1. Ta javni poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju – Družba). Prodajalec je imetnik 80,35% delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana. Predmet prodaje je 55,35% vseh delnic, ki sestavljajo osnovni kapital Družbe, kar predstavlja 550.511 navadnih imenskih delnic Družbe v nominalni višini 35.000 SIT za eno delnico, izdanih v nematerializirani obliki, katerih izključni in neomejeni imetnik je Prodajalec. Delnice se prodajajo v paketu. 2. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana je družba, ki opravlja holdinško dejavnost in v okviru te, v sistem enotnega vodenja in upravljanja, združuje od nje odvisne družbe Acroni, d.o.o., Metal Ravne d.o.o., Noži Ravne d.o.o., Elektrode Jesenice d.o.o., SUZ d.o.o., ZIP center d.o.o., Železarna Jesenice d.o.o., Žična Celje d.o.o. in SŽ Stroji in tehnološka oprema d.o.o. – v likvidaciji, ki v Republiki Sloveniji opravljajo jeklarsko dejavnost – proizvodnjo in predelavo različnih vrst jekla. 3. Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe pripraviti in oddati skladno z informacijskim memorandumom, ki ga proti plačilu pridobijo osebno na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana. Informacijski memorandum lahko ponudniki prevzamejo ob predložitvi pooblastila ponudnika, za katerega se memorandum prevzema, oziroma izkaza o istovetnosti fizične osebe, ki prevzema memorandum ter ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovratnega zneska plačila za informacijski memorandum v znesku 10.000 EUR, ki je lahko vplačan v valuti EUR na devizni račun, št. IBAN – SI56029230011615017 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR, veljavnem na dan izvršenega vplačila na tolarski račun, št. 02923 – 0011615017. Sočasno s prevzemom informacijskega memoranduma mora ponudnik podpisati tudi pogodbo o zaupnosti. 4. Zavezujoča ponudba za nakup delnic, ki so predmet prodaje, mora biti sestavljena skladno z določili informacijskega memoranduma in mora vsebovati najmanj naslednje elemente: – okvirni poslovni načrt ponudnika za družbo, katere delnice so predmet prodaje za najmanj naslednja tri poslovna leta; v okviru načrta mora biti podrobneje opredeljeno tudi bodoče nameravano poslovanje dveh največjih odvisnih družb – Acroni d.o.o. in Metal Ravne d.o.o., – navedbo kupnine, ki jo ponudnik ponuja za predmet prodaje po tem pozivu, – navedbo načina in roka plačila kupnine, kot tudi navedbo vrste zavarovanj za plačilo kupnine, – navedbo in opis vseh okoliščin in zagotovil, ki se v zvezi s ponudnikom nanašajo na kriterije, tako kot so navedeni v tč. 7 tega poziva, če jih ponudnik ne vključi že v okvirni poslovni načrt. Ponudbi morajo biti priložene vse listine oziroma druga dokazila v obliki in vsebini, tako kot je zahtevano v informacijskem memorandumu. 5. Sočasno z zavezujočo ponudbo so ponudniki dolžni prodajalcu predložiti tudi originalni oziroma overjeni izvod nepreklicne bančne garancije na prvi poziv prvovrstne banke, za resnost podane zavezujoče ponudbe, v znesku 5 milijonov EUR z veljavnostjo do 20. 2. 2007, z možnostjo podaljšanja. 6. Rok za oddajo zavezujočih ponudb, pripravljenih skladno s tem pozivom in informacijskim memorandumom, poteče dne 20. 11. 2006. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo dospele oziroma dostavljene na naslov SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, zadnji dan izteka roka za oddajo zavezujočih ponudb, do 12. ure po lokalnem času. Ponudba mora biti vložena v izvirniku, vse v dveh izvodih, s prilogami, v slovenskem ali angleškem jeziku ter oddana v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb – SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. – Ne odpiraj«. Ponudbi je treba priložiti tudi povzetek ponudbe, ki mora vsebovati vse njene bistvene sestavine, oddan mora biti na posebnem obrazcu, ki je priloga informacijskega memoranduma, sestavljen pa mora biti izključno v slovenskem jeziku. Prodajalec oziroma komisija lahko kadar koli podaljša rok za oddajo ponudb, kar objavi na enak način kot predmetni poziv. 7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih bo prodajalec oziroma komisija ocenjevala prispele ponudbe, so: – razširitev prodajnega trga, – ohranitev poslovnih funkcij družbe in ohranitev obsega proizvodnje družbe, – boniteta ponudnika, – pripravljenost za dodatna vlaganja, – kupnina, – vsebina poslovnega načrta, – zagotovila za ohranjanje delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti z odpiranjem delovnih mest, – sposobnost prevzema širše odgovornosti do slovenskega družbeno ekonomskega okolja. Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za ocenjevanje ponudb, ni merilo za pomembnost oziroma prednost posameznega kriterija. 8. Prodajalec oziroma komisija lahko ves čas teka postopka prodaje pozove vse ponudnike oziroma ponudnike iz ožjega kroga izbranih ponudnikov, katerih ponudbe so ocenjene kot ustrezne, da dopolnijo svojo ponudbo v posameznih elementih oziroma glede posameznih listin. Prodajalec oziroma komisija lahko ves čas teka postopka prodaje odloči, da bo pogajanja izvajala z vsemi ponudniki oziroma le s posameznimi od njih, vse s ciljem doseganja čim ugodnejših pogojev prodaje oziroma natančne določitve pogojev prodaje. Prodajalec oziroma komisija lahko ves čas postopka, brez kakršne koli odškodninske odgovornosti, povračila nastalih stroškov oziroma plačila katerih koli nadomestil ponudnikom, prekine postopek ali pogajanja oziroma zaključi postopek, ne da bi za to navedla razloge. 9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s katerim koli ponudnikom, je v celoti izključena. 10. Ne glede na pogodbena določila o veljavnosti pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, taka pogodba začne veljati, ko vlada Republike Slovenije k njej izda svoje soglasje, oziroma je pogodba, h kateri vlada Republike Slovenije ne poda svojega soglasja, brez pravnega učinka in za njene stranke nezavezujoča. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s tem pozivom, informacijskim memorandumom, postopkom prodaje, samo prodajo, predmetom prodaje oziroma ogledom družbe in z njo povezanih družb je: Suzana Mokotar, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-98-00, +386/1/242-98-32, faks +386/1/242-98-55, e-pošta: suzana.mokotar@sij.si.